Крот

Кузьмичёв утверждается в роли полноправного хозяина империи Часовщика. В это же время происходит обстрел его офиса и убийство его подруги. Подозрение ложится на Вахтанга Маргеладзе - крупного бизнесмена и влиятельного криминального авторитета

Происходит встреча Кузьмичёва с Маргеладзе, которая фактически означает начало войны между ними. Из гранатомёта обстрелян офис Маргеладзе. В это же время на Санька выходят люди Маргеладзе с предложением работать на него

Агент ФСБ Николай в связи с недавней ссорой с Кузьмичёвым готовит ему замену в виде его двойника. Кузьмичёв отправляет Старкова в свой город с целью узнать, живы ли его жена и сын. В Москве в это время убивают брата Вахтанга Маргеладзе

Виктор Сергеевич и Грязнов начинают совместную игру против Кузьмичёва. Грязнов пытается внедрить к Кузьмичёву Гурина, бывшего его начальника в бытность его работы в милиции, но Кузьмичёв отвергает его кандидатуру

Автомобиль, в котором ехал Гурин, взрывается. Грязнов пытается обвинить в его гибели Кузьмичёва. Исчезает финансист Кузьмичёва Марина, которую внедрил Виктор Сергеевич, между которым и Мариной накануне произошла ссора